| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（中国兵器装备集团公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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湖南南方洪源机械制造有限责任公司
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| 注册地(地址)
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涟源市七星街镇洪源机械厂
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| 法定代表人
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闫飞
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| 成立时间
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2005-08-17
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| 注册资本
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人民币 500.000000万元
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| 经济类型
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国有独资公司（企业）
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 经营规模
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小型
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| 组织机构代码
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77901345-3
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| 经营范围
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机械制造及机械零部件、钢材及制品、摩托车铝轮、铝塑复合管制造销售。
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| 职工人数
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571人
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2008年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 4455.440037万元
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-1336.264070万元
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-938.015497万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 6061.257093万元
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6516.399117万元
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-455.142024万元
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| 审计机构
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北京中天恒会计师事务所有限责任公司
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2009-12-31
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3450.394011万元
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-653.321661万元
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-115.008067万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 年报
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5394.685157万元
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5715.418748万元
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-320.733591万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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北京中永兴资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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中国兵器装备集团公司
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| 核准（备案）日期
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2009-07-27
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| 评估基准日
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2009-05-31
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| 基准日审计机构
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北京立信会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所
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北京市大成律师事务所 |
| 内部审议情况
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董事会决议
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| 项目
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| 资产总计
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| 3113.311027万元
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3239.872489万元
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| 负债总计
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| 3154.680994万元
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3154.680994万元
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| 净资产
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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1.根据此次股权转让的具体方案（南资【2009】71号）以及中国兵器装备集团公司对此次转让行为的批复（兵装管【2009】208号），此次转让先通过资产剥离的形式将各类辅业资产从标的公司剥离出来，再将资产剥离后标的公司的全部股权进行对外转让。
2.北京立信会计师事务所在对标的公司全部资产负债进行审计的基础上，针对此次经济行为进行了模拟审计，并出具了模拟资产负债表（详见京信审字【2009】1196号审计报告）。
3.本项目的评估结论是标的公司辅业资产、负债剥离后的存续资产的整体价值。
4.标的公司在涟源市七星街镇所占用的划拨土地未纳入此次评估范围。
5.此次评估对标的公司未办理房产证的部分房屋建筑物按照其具有完整产权价值进行评估，未考虑完善产权过程中的相关费用。
6.标的公司对国营第9624厂存在912,935.22元的或有负债。
7.其他详见评估报告。
8.同等条件下，主要经营范围为机械行业的意向受让方可优先受让。
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 挂牌价格
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85.200000万元
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| 价款支付方式
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一次性付款
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| 与转让相关其他条件
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1.意向受让方在资格确认后3个工作日内，须向上海联合产权交易所指定的银行账户递交人民币16万元的举牌保证金。若协议成交，则该保证金转为履约价款；如形成竞价，则该保证金转为竞价保证金，若该竞价主体成为最终受让方，则该保证金自动转为部分履约价款。
2.产权转让总价款需在产权交易合同签署后5个工作日期限内一次付清。
3.意向受让方须接受职代会通过的职工安置方案，并就地就近安置全部在职职工。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让方应为合法并有效续存的境内企业法人（不含外资）,注册资本不低于500万元，且最近一年的净资产不低于注册资本。
2.意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力，在最近三个会计年度内连续盈利。
3.意向受让方应具有促进标的企业发展战略实现的能力，在现有厂区发展军品，并在提交受让申请时应提交对标的企业的发展规划。
4.意向受让方具有良好的商业信用，无违法、违规经营记录。
5.意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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16.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
| 交纳方式
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现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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南方工业资产管理有限责任公司
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| 注册地（住所）
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北京市西城区月坛南街7号
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 持有产(股)权比例
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100%
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| 拟转让产(股)权比例
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100%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
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国务院国资委
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| 所属集团或主管部门名称
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中国兵器装备集团公司
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| 批准单位名称
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中国兵器装备集团公司
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起125个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-权重报价
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| 发布媒体名称 |
证券日报
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权重报价或招投标实施方案
主要内容 |
受让价格占50％，其中基本分占30％；职工安置方案占30％，其中基本分占15％；企业发展规划占20％，其中基本分占10％。
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